炒股真的需要懂很多股票知识吗?_炒股需要懂哪些知识

由网友 淡泊的漂流瓶rH 提供的答案：

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经过时间的沉淀,我已经形成了自己的一套很完善的交易系统,这就是为什么能每次提前于市场发掘潜在热点的原因。

我的方法其实不难,只适用100个w以内姿金体糧.的；100+会被监控,对我来说是没有用了

炒股多年,在这个市场浮浮沉沉

由网友 白猫财眼 提供的答案：

那些说不用懂很多股票知识就能炒股的,真的是误人子弟。

炒股必须懂股票知识,只不过并不是让你把股票相关的角角落落都懂。

炒股一定要找到股票市场的某一种规律,并且把这种规律深挖吃透,融会贯通,变成自己在股市中生存的秘籍。

这就解释了为什么有些人说,不用懂基本面,能看懂K线,就能在股市里赚到钱。

而另一些人会觉得,不懂什么K线技术,只要选对股票,同样可以在股市里赚到钱。

这并不代表在股市里驰骋,不需要掌握知识,只能说明某一类的知识吃透了,就能在股市里赚钱。

所以,当你看到市场上各种人,鼓吹着各种言论,也不用太过质疑,因为他们口中的某些理论,如果能用好,一定能在某种情况下赚到钱的。

大部分投资者之所以没有赚到钱,是因为从理论到实践没有做好,亦或者是把各种理论组成了大杂烩,导致最后成了四不像。

这就提醒我们,在股市中摸索自己的交易策略时,要尽可能地专注,去深入学习和研究。

不同的交易方式,对于投资者的能力要求,是完全不一样的。

但是从本质上来看,股民都应该明白交易市场,到底是个什么样的市场,交易的本质是什么。

你必须明白的第一点,其实就是为什么股票会涨,又为什么股票会跌。

这是股票的基础,也是必须明白的一点。

但就是这个问题,很多股民至今并不明白,有一些会回复业绩好,有一些会回复有题材,有一些说因为有庄家,有一些会说有利好消息,还有一些会提到技术形态等等。

其实,股票的涨跌,完全取决于买盘和卖盘的力量,也就是做多做空的资金哪一方势力更强。

所有的交易价格,背后的原理都是资金的"操控",因为都是现金与标的筹码的交换。

不论是业绩、还是题材、还是其他的,都只是给了资金买入做多的一个理由而已。

同样的,什么业绩爆雷、什么重组失败,什么黑天鹅、灰犀牛,甚至是打仗,也都是给资金一个做空的理由而已。

进入这个市场,就一定要明白市场运作的底层规律。

这也就能解释,为什么我拿的股票似乎什么都很好,但就是不涨,这样一个事实。

很多时候,你可能完全没有明白为什么股票会下跌,大跌就如期而至了,因为资金撤退了。

至于资金为什么会撤退,那理由是各种各样五花八门,这也就是一切的核心了。

我们在市场里,不管是做短线、中线、长线,要面对的都是资金的进进出出,带来的股价涨涨跌跌,从中找出规律,来把握行情。

而我们平时认为要学习的,比如K线技术,比如基本面分析,比如趋势波段,比如热门题材追踪等等,其实都是在寻找资金的足迹,找到资金追捧的股票。

这一切的本质,其实都是一样的,完全如出一辙,没有差别。

把交易的本质理解清楚,把投资的逻辑整理好,然后才有可能对症下药的去学习知识。

接下来,从三个最基础维度,技术面、基本面、资金管理,去做简单的分析。

技术面只是依靠盘面的反应来判断资金的流向,基本面是从企业的本质去看吸引资金的能力,资金管理是从投资的角度去管理仓位,做控制风险。

技术面

很多人问,需要不需要学习技术方面的知识。

如果你的交易频率,每个月能有1-2次,就必须学习一定的技术知识。

或许你很惊讶,因为每月1-2次的交易,其实已经是低频交易了。

但实际情况来看,如果走基本面的投资的话,交易频率应该是每年1-2次。

所以,绝大多数投资者,真的是要懂得一定的技术面知识。

当然了,技术面分为短线技术、波段技术、T+0技术,以及成交量、技术指标、均线技术等等,是一个非常大的模块。

如果真的要学习知识,并且弄懂,然后运用得当,那没有几十年的功力,几乎是不可能的。

所以在技术层面上,我们要直接化繁为简,通过盘面的技术反馈,去看懂背后资金的运作逻辑。

从技术面去解析资金,其实是有标准的方法的,简单给大家提三个要点。

1、观察成交量能。

成交量是不会骗人的。

或许有人会提到,主力资金可以通过左右手的对倒,堆积成交量。

但你要明白,放量可以对倒,但缩量呢？

很多股票的成交量长期很低迷,压根没有资金去运作。

成交量是股票出现异动的底层,资金是本质的推手,没有成交量意味着没有资金参与。

所以,放量一定比缩量要好。

量能如果能够连续保持在高位,说明资金对于这只股票的热衷,也代表了市场资金孕育的投资机会。

同样的道理,成交量放大的整个市场,赚钱的机会也会比存量博弈的缩量市场,机会要多得多。

2、观察价格与成本之间的关系。

光有成交量不行,还要懂得看量价关系。

简单地说,成交均价和股价的关系,非常的重要。

因为股价在均价上方,说明市场总体处于浮盈之中,那么市场就处于多头掌控。

如果股价处于均价下方,那么说明市场总体处于浮亏状态,空头乌云密布。

价格非常好观察,如果创新高或者创新低,就很方便去确认。

如果价格适中,那就要依靠技术去判断,当下的价格和资金成本的关系了,也就是平时很多人会提到的筹码分布情况。

均线本身的技术意义,其实也是均线可以一定程度的代表资金成本,这才形成了阻力位和支撑位一说。

量价关系是技术面的核心要素,是必须掌握的一门技术。

3、观察趋势的动能。

最后其实就是趋势动能,也就是股票所处的趋势,是上涨,还是下跌。

很多投资者误会了趋势,认为趋势就是波段。

其实短线中线长线,都是趋势,只不过趋势周期不同而已。

趋势本身是需要动能的,这个动能其实也是体现在量价关系上。

当价格在上升通道中,趋势就是向上的,资金成本始终低于当下的价格。

反之,当价格在下降通道中,趋势也就是向下的,资金成本始终高于当下的价格。

趋势动能决定了所有的技术面有效性,脱离了趋势的技术,往往会出现很多的错误预判。

这就是先看懂大势,才能做微观的决策。

基本面

基本面,其实是一个吸引资金最主要的原因。

这也就是为什么很多人研究了基本面,然后做投资就能赚钱。

但是很多人都误会了基本面,认为基本面就单纯的等于业绩。

其实,透过基本面的研究,预判的是一家上市公司未来的想象空间。

这也就解释了,题材股本身,也是靠基本面上,题材特征的优势,吸引了大量资金的入场做多。

所以,我们研究基本面一定不是去研究当下的业绩,而是研究企业本身,未来的可想象空间。

研究基本面,等于是研究一家企业,要从宏观到行业,从整体背景到技术实力,需要研究得太多了。

所以,基本面技术的研究,是需要很深的功力的,即便是专业的投资机构,在做基本面研判的时候,也会有很多的失误。

对于普通投资者来说,要在基本面上下功夫,难度还真是不小。

所以,基本面的研究,有几个要点要抓住,也就是大逻辑大框架。

1、行业的宏观发展前景和政策。

要选到基本面好的上市公司,就要对整个宏观经济,尤其是行业的发展有一定的预判。

行业的发展其实是有引导性和趋势性的,无非就是消费、科技,最终都是改善生活。

但是从宏观上来看,优秀的行业一般都受到政策的扶持,有倾向性地去帮助一个行业的进步。

所以,整个行业的宏观基本面是最重要的。

因为只有市场的蛋糕一步步做大,行业里的企业才能享受到红利,才能茁壮成长。

看企业的基本面之前,要对行业的未来趋势非常明确,才能找到未来具备成长爆发力的上市公司。

2、企业在行业中的地位。

选完行业后,就是选企业了。

企业在行业中的地位,是非常重要的。

当然,也并不是说,龙头企业一定未来发展前景是最光明的。

但是排名特别靠后的企业,想要弯道超车的难度,是非常大的。

通常,从大的行业背景来看,排名前三的企业,机会是最多的。

从细分行业领域来看,排名前二的企业,才是有机会的,如果是寡头那当然是更好了。

从营收数据上,我们看到当下时间,企业在行业中的地位。

从技术专利等方面,我们可以预测到未来,企业能在行业中有多大的发展可能性,未来的地位有没有可能更高。

行业中龙头的企业,才是最值得投资的因为它们享受到的行业红利是最多的。

3、上市公司的估值合理性。

最后,就是在选择完上市公司之后,一定要关注到估值的合理性。

确实,有一些上市公司在行业里地位超群,但股价也同样的地位超群。

我们在做股票投资的时候,不仅要看上市公司的未来,也要看上市公司的股价,有没有透支这个未来。

估值这个东西,没有绝对的合理性可言,但是估值的高低,对于资金的吸引力是完全不同的。

资金不一定喜欢低估值的股票,但很多资金是不愿意去追高估值的股票的。

上市公司再优秀,估值也要在相对合理的范围内,否则就是泡沫。

这就是为什么一些基本面不错的股票,不涨反跌的主要因素,因为贵了。

通过基本面来投资股票,需要学的东西非常多,因为基本面本身就特别的复杂。

一个行业的题材,也是基本面,也可能会带来未来企业的发展,这种预期,就是基本面带来的价值。

我们要做的,就是把所有潜在的价值能够研究透,结合整个行业的发展去做预判。

当然,如果你懂得跟随资金,让大资金帮助你去做基本面的研判和确认,是再好不过了。

资金管理

最后讲讲资金管理,也就是仓位控制。

这一门技术,其实是真的需要学习的,这是投资者在市场里生存的法门之一。

绝大多数的投资者,对于投资的做法,就是满仓。

这种做法不能说是错误的,只不过是给专业老道的投资者才能掌控的形式。

坊间名言："仓位决定你能活多久。"

因为这个市场具备一致性的特征,并不像你做其他投资,可能会出现东边不亮西边亮的情况。

就好像大牛市里,怎么买都赚钱,大熊市里怎么买,都是亏钱的。

所以,这才需要我们进行一定的仓位管理,也就是资金管理,去控制好投资的系统性风险。

关于资金管理,主要记住三个不要就好。

1、不要梭哈。

所谓的不要梭哈,其实指的是不要以赌博的心态,去满仓买入一只股票。

不要指望靠一只股票,在短期内实现翻身或者暴富的愿望。

虽说,从概率学来看,如果你足够幸运,完全有这种可能。

但从实际情况来看,即便你运气特别好,撞上了大运,也会因为过度自信,在第二次、第三次梭哈的时候,遭遇到滑铁卢。

梭哈的心态,在交易中就是一种劣势心态,并且容易增加错误决策的几率。

即便是投资高手,即便真的满仓买入一只股票,也不是抱着梭哈心态的。

2、不要过于分散。

第二种资金管理的要点,就是不要过于分散投资。

有些投资者喜欢持仓10只以上的股票,其实对于股票的管理来说,是非常不利的。

仓位分散可以降低风险,也会降低收益率。

3-5只持仓,其实是最合适的,对于股票的选择难度也会降低。

股票持仓越多,对于决策的要求就越高,失误率就越大。

投资讲的是在风险可控的情况下,稳准狠,但这种稳准狠准,和梭哈又不是一回事。

3、不要空仓,也不要满仓。

最后一点就是不空仓,不满仓。

股市如战场,战场上搏杀,讲究的潜规则是留一颗子弹给自己,股市里也是如此。

市场的涨跌,其实是不确定性的,所以满仓和空仓,其实都太过极端了。

当你手上有仓位的时候,是一个进退自如的状态。

如果看好,就多加点仓,如果看空就降低一点仓位。

如果市场总体在高位,就降低点仓位,总体在低位,就增加一点仓位。

仓位的调节,其实就是对于市场的态度,只不过市场的不确定性,决定了我们要给仓位做一些保留。

资金管理在股票投资中,非常的重要,因为股市有风险,就需要做好风控的措施。

把股市当作是人生,理解三百六十行,行行出状元的道理。

股市中的知识,是学不完的,但只要钻精其中一门,就能很好地市场里生存了。

每个在股市里赚到钱的人,都有自己的独门秘籍,都是自己悟出来的,很难复制。

股市中,就是需要边学习,边摸索,才能把自己学到的融会贯通到自己的投资理念之中。

只有这样,学习才是有用的。

很多投资者一大堆一大堆地去学习,最终一无所获,投资还屡屡亏钱,甚至得出了学习无用论。

先把底层的股票知识学完,然后根据自己的投资策略,有针对性地学习才是最正确的方式。

由网友 孟可的思想空间 提供的答案：

并不需要。只需要掌握少部分的关键知识就够了。

很多股票知识都是无用的、甚至是错误的。这样的知识如果学了,真的不如不学。

技术分析

比如技术分析的指标至少有99999种之多！而且基本上都没有太大的用处。例如KDJ、MACD、RSI、布林线等等数不胜数,根本没有必要把这些东西都学会。学习其中二三种就可以。学懂、学透才是最主要的,而不是学得多才好。因为所有的技术指标的原理都是一样的。都是建立在历史可以精确重现的这一假设上的。搞明白原理,把一二种学深入了就足够了。

基本面分析

基本面分析分为宏观经济基本面和上市公司基本面。

在宏观经济基本面这个方向上没有必要进行过多的学习和研究,因为宏观经济的问题经济学家都经常搞不明白,何况我们只是为了炒股票。

上市公司的基本面分析需要能看懂公司的财务报表。学习看财务报表还是有用的。至少能排除掉一些明显的垃圾公司和潜在的雷区。而学习看财务报表,也不用达到专业会计的程度。学到够用即可。

资金管理

这个方面可以说非常重要。一定要懂资产配置和风险控制。这个只要懂得与股票操作密切相关的常用资金管理的方法就可以了。

行为博弈

市场行情在某个角度上讲就是人的心理博弈。投资者并不是完全理性的,了解投资人的心理特点很有必要。这方面要略懂些才好。不必学的过于深入。

投资理念

当水平达到一定程度,你就会发现投资或炒股是一种信仰。你必须建立自己的一套炒股理念才行。投资理念的树立是长年逐步的。

由网友 悦享人 提供的答案：

2014年底我进入股市,到今天已经快7年多了。当时本来也想买本K线图来好好学习一下,但一看这个太难,索性直接放弃K线图的学习。不过股票的一些专业名词还是要去了解的,比如建仓、割肉、加仓、调仓、除息等等,我就进入股市市场,当时正值股市大牛,一直大涨,买入的那几个月,看炒股这么容易就赚到钱,高兴、自信、膨胀等各种心态随之而来,后来听了一个讲座,直接按他个人的意思买入股票,当时是最高点5千多点,现在想想当时自己的判断是太愚昧了,后来股票大跌,被打回原形,恐惧、慌乱、不知所措的心理,让我割肉抛售,损失惨重。

由于自己的愚昧,第一次进入股市,随波逐流,人云亦云,自己完全没有自己的投资理念,不仅损失惨重,还被老婆骂得狗血淋头,一段时间不敢去碰股票了,认为股票就是赌博。但是对赚钱的热爱,让我转战p2p理财。开始赚到钱,但经不起各种暴雷的事情发生,结果是可想而知了,本金损失更是那个惨啊。

在人生迷茫的时刻,刚好遇见了我的人生导师,是他带我去阅读和思考,模仿投资者大咖的投资理念,经过一段时间的阅读,把托尼罗宾逊、巴菲特、约翰博格、马克斯、达利欧等国外投资大师的投资理念认真的看了一遍,再到国内的李笑来、螺丝钉等投资者的投资理念,发现当时自己真的是如此的愚昧。从此,学习成长变成了我的人生大事之一。我买来了特别多的投资理财书籍,也都认真看了,并提练和总结了一些观念。

这次进入股市,就有自己的投资理念了,懂得在股市恐惧的情况是买入更多低价位的股票、知道真正的价值投资都是反人性的、看好一支股票要坚守持有等等知识。个人认为,投资的世界是一个需要不断学习成长,并提炼总结的游戏,如果你真正喜欢炒股,那学习成长就会变成你每天愿意去做的事,因为学习才能带来新的认知,对商业的认知和人性的控制和自律都是投资股票里非常重要的两点。

由网友 郭小凡财经 提供的答案：

一个粉丝,不懂的时候赚了200万,懂了很多股票知识,倒亏500万！那些人,真的是误人子弟。因为,炒股假如可以靠学习就能成功,那么,世上就没有穷人了！

只要你的内心有个炒字,那就是博弈,与买彩票有什么区别？天天在彩票店里,用放大镜,用笔本推演那些K线图的人,最终都成功了吗？

炒股,我们学习的东西有用吗？

在股市,天天看分析师猜涨跌,看K线技术分析,最后都成功了吗？我见过最多的是什么情况,不懂的时候,因为害怕,所以不炒股,就投资,买些银行,或者很低位就放那里了,也没有盯盘博弈,期待也不高,一年有5~10%就满足了,反而盈利的人很多。

结果,听别人说学K线,指标等,懂了很多股票知识,反而开始不知道如何参与了,结果反而还亏损了,还认为是自己学艺不精,越认真,越亏损！

因为你学习的东西,都是别人教你的,K线,指标是不是主力,专家教会我们的,为什么要教会你,就像羊群,手里有个皮鞭,就容易驱赶,让他们聚集了就好收割了。

什么破位了,死叉了,你没有发现,在资金面前,与纸糊的一样,假如你是技术派,你是否止损,离场,你不离场,说明你没有原则。那么你刚刚离场,一根大阳线偷袭,你卖在最底部。

未来的A股,只要你每年错过了1~3根大阳线,百点巨阳,几乎就没有多少盈利的可能性了。机构时代,突然拉升百点巨阳的K线,经常出现,而且都是在K坏走坏,情绪悲观的时候,机构资金,神秘资金突然拉升。

所以,我们学的那些东西,你可以懂,它只是你学会炒股的一个过程,但不要依赖,严格按照它们去交易,就像一个成熟的司机,还会按照驾校的那些划线,点,角度等去开车吗？你关注的是前方路况,临时应变。

炒股,我们要学习什么？

刚开始什么都可以学,一个做加法的过程,后面就是做减法,直到最后只有裸K了。这是小凡的路径,不是标准。也有靠图形交易,实现长期盈利的人,他们有一套自己的参数,自己的选股图形,有用,但不会分享,因为知道的人多了,就会失效了,主力就利用它收割散户了。

所以,真正有用的技术分析,别人不会教你,别说在网上了！愿意分享的都是大家都知道,只是你这个小白认为好有价值,那些专栏,其实都是些陈年往事,老掉牙的K线技术,你买本经典的K线分析书,比它们有用多了,还更加全面。

核心的交易体系,特别是技术派,根本就不会分享。就像小凡的MACD参数,我就不会分享,均线我可以告诉大家,4日、12日、60日均线,因为我用得少了。其实,我曾经有套小本金的图形交易体系,管用,只适合20万以下本金,而且盯盘很累。3根均线,配合MACD,以及量价,就可以增加短线的博弈胜率。本金多了,自然而然就是走向投资之路了。

我们要学逻辑,提升认知,打造自己的交易体系,你熟悉什么行业,就参与什么行业,尽量别炒股,慢慢转化为投资,多看几本巴菲特等投资相关的书,提升对市场的认知。

只有投资,才可以做到心平气和,小凡无论遇到什么行情,都不会割肉、恐慌,因为持有的是公司,不是二级市场的股票,企业还在照常经营,未来还是业绩稳定增长,补仓就完事了！

最后总结

炒股,其实没有多少可以交流,哪怕是技术派,也是各走各路,让大家都认同的K线,图形,那只会被主力利用,收割散户,都有自己独有的选股体系,图形,指数参数……

不会教的,你现实工作,别人教你都有留几手,何况网上？教了对自己没有好处,我最怕就是大家持股和自己一样,连我自己老婆,我都不建议他抄我的作业,买的人多了,主力就一窝端了,大数据时代,早就透明了！

个人观点,不作为投资依据。谢谢点赞、关注,这样下次就会第一时间收到更新了……

投资有风险,入市需谨慎！

由网友 小散十一年 提供的答案：

以我个人经历告诉你,必须要懂,而且越早懂越好,少交很多学费。这样你才能了解股市,知道股市的本质是什吗,明白股价上涨的逻辑是什么,才能学会正确的投资方式和投资理念,避免掉进股市的各种陷阱。

我十年散户一枚,10年大学时进入股市,当时只是学了一些市盈率,市净率皮毛就进入股市,没有经过系统的或者有意识的去学习。每天追涨杀跌,赢少亏大,赚小亏大,连亏七年。16年底,突然顿悟了,自己股市投资不成功,干嘛不像投资的人学习呢,就阅读了大量股票投资类的书籍,拜读了西方投资大师的投资精华,在结合平时的操作,不断打磨修改找到了一个属于自己的股票投资模式,近三年持续盈利。

思维变了,错误的思维导致错误的行为,必然导致失败的结果。散户不经过学习,首先很多思维一开始就错了 ,比如说股票赚钱很容易,赚了钱就是股神,每天要买卖高频交易等等,这些错误的思维必然导致最后的结果不理想。股市从来不是赚快钱的场所,要有耐心。操作股票一定要设计好计划,严格执行,不要情绪化交易。再看好的股票一定要设置止损位,错了就要严格止损等等。这些知识都是自己未接触的,还有炒股不能靠消息,小心里面有陷阱。

我学到了很多有价值的投资理念和思考问题的方式。将这些东西思考运用,消化后都武装了自己,让自己在股票投资上,变得自信,懂的放弃不属于自己的机会,选择风险小的成功机会。结果是满意的,已经连续三年盈利。后悔知道的太晚了,交了太多学费。

所以在这里我想给那些准备进股市或者新入股市的投资者朋友建议。多学习,学习后在进去,你会有更好的扛风险能力。近三年的成功投资经验,让我相信投资没有捷径,只能靠自己,去悟,养成良好的投资习惯,把风险放在首位。牛市里不仅有艳阳高照,还有阴云密布,狂风骤雨。

A股最不缺的就是机会,就怕我们缺少抓住机会的工具,靠赤手空拳是不行的,我们斗不过那些狡猾的机构和主力。

我的经验证明了系统的学习非常重要。我自己也乐于分享自己对股市的各种领悟,有很多文章都是非常有研读意义,相信可以改变大家对股市的认知,避免掉入市场的陷阱中去。评论中学习一点就可以上手的,有点误人子弟,懂得皮毛不行,一定要专业。股市如战场,狼口夺肉,不专业就会被吃掉 被韭菜割掉。

复杂的不懂的问题有想问的欢迎私信

由网友 厚金说 提供的答案：

"炒股真的需要懂得很多股票知识吗？"这个问题,我们也思考了很多年,总结的经验有两点。我们就来谈谈这两点内容：

一、炒股需要丰富的股票知识、理论、经验。

我们在股市投资有十余年,接触的专业投资者、机构、普通投资者不在少数。在接触、了解的过程中,我们发现多数能在股市中盈利的投资者具有丰富的股票知识、理论以及经验。所以,我们第一点认为炒股需要丰富的股票知识、理论与经验。

因为具有丰富的股票知识、理论与经验,甚至能凌驾于自身情绪的影响。在这种情况下,能发挥出自身对股票知识、理论与经验的认知,并且实施执行。丰富的股票知识、理论、经验对股市的投资,可以说是极为重要。

1、股票知识的重要性。

对比上市公司的好与坏,你能做出怎样的对比呢？是看股票价格还是看上市公司的公告信息？这仅仅是对比"好与坏"的一部分,并非全部。对比上市公司好与坏,需要丰富的股票知识,如果不懂得,那么只能是"外行看表面"。

股息率、净资产收益率、净利润同比增长率、净利润、营业收入同比增长率、营业收入、每股收益、每股净资产、毛利率、净利率等等,这些股票知识,在不懂的情况下或者在没有对比的情况下,就去投资吗？

在不懂以及没有进行对比的背景下,投资入股并不理性。难道,股票知识就不重要了吗？很显然,是重要的。重要到投资一家上市公司,所有的知识都需要用到。

在股市中有"技术派",并且多数普通投资者、专业投资者偏爱技术,可是,你不懂技术、没有股票知识,就能利用技术实现盈利吗？显然,是不能的。炒股需要丰富的股票知识、理论、经验,如果没有,很难实现在股市中盈利。

2、只懂得股票知识的"皮毛",还不如不懂。

在这些年与专业投资者、普通投资者的交流过程中,我们发现只懂得股票知识"皮毛"的投资者,数不胜数。我们认为,懂得股票知识,需要懂得其内质影响与作用,如果只懂得"皮毛",还不如不懂。

为什么股市投资者中最多的是"技术派",而不是"价值派"呢？重要的原因就是：技术,能一目了然的了解股票价格的位置、倾斜。可是,这个位置、倾斜,仅仅是依靠着经验,成功率并不高。换而言之,多数投资者喜欢技术,是因为技术能一目了然、简单。可"价值"就困难了,需要研究的名目多,甚至研究一家上市公司需要一天、两天、多天的时间,而技术可能只需要5分钟。

我们并不是说技术是股票知识的皮毛,而是认为应当将股票知识丰富起来。如果只懂得股票单一的知识,或者片面、皮毛,还不如不懂,因为那样反而会致使自己大概率失败,而不是成功。

二、炒股不需要懂得一点股票知识。

第二点与第一点的观点的反差程度较大。通过我们的了解,现实中确实呈现着两极化,只有这两极的投资者在股市中能实现长久稳定的盈利。怎么讲？第一种是对股市的认知极为透彻,第二种则是对股市的认知一点不懂。

为什么说第二点"炒股不需要懂得一点股票知识"呢？第一点的第2点,我们讲到了,只懂得股票知识的"皮毛",还不如不懂,原因也就在于此。懂得一丁半点,又不专业,然后在专业的市场中去博利,试想一下成功率,显然是低的。

我们经过十几年的了解,发现有一种投资者能在股市中实现投资,虽然是少数数量,但确实如此。而这类投资者,炒股对股票知识,完全不懂,仅仅是对一些品牌化、稳定性有一些思考,其他的都是不懂。

从现实存在的投资者来讲,有一种投资者炒股,不需要懂得一点股票知识,只需要对上市公司经营稳定性有所了解,即可。很多投资者期望自己对股票懂得"皮毛"就能实现完全懂得股票的运行,进而实现最大化盈利,业余对专业,多数是失败的结局。

所以,我们认为如果投资者如果不能懂得股票知识的内质与精髓,还不如一点都不懂股票知识。

综上所述：就"炒股真的需要懂很多股票知识吗？"这个问题,我们认为有两个反差较大的答案：1、确实要懂得很多股票知识,并且需要精通,认知其内质精髓；2、不需要懂得一点股票知识,认可企业运营稳定性即可。

由网友 秦淮烟雨 提供的答案：

炒股有一个十分奇特的现象,请诸位破译：

1,在旁边看的不炒股者,往往比炒股者高明。举个例子：2015年那次牛市,我亲戚中的炒股者,其所持股票市值从200万元,迅速上升至500多万元。这位亲戚炒股多年,市值始终趴着不动,亏损累累,突然的暴涨令他兴奋不已。在大跌之前的一个多星期,亲戚聚会。有一位已退出股市的亲戚闻知当即建议：立即卖出全部股票,然后在南京买两套房子。

这简直是近乎高手神人的建议。如果他采纳,近600万将收入囊中。无奈他看着一天5至10万元的财富跳增,实在是舍不得！一再误判为还有行情可以期待。无奈大盘以迅雷不及掩耳之势一路狂泻,每天的跌停使他一分钱的股票也未能出逃！市值重回200万左右,他又坐了一次电梯！

2,炒股者所有作出的操作,错误率高达95%。反过来,想到了却因犹豫而没有付诸实施的,正确率却高达95%；可惜的是,正确的想到了,往往随即又被自己否定了。一位炒股多年的朋友告诉我,他往往是想法颠倒、操作颠倒。他举例说：他每天操作两个盘子,一个真金白银,真刀真枪的拼杀,他整日聚精会神地盯着,一刻不放松；另一个则是虚拟炒股盘,所有的持股都是假的,他不怎么在意。结果是：真盘亏损累累,不堪入目,而並不十分在意的虚拟盘却往往收获丰厚,令人称奇！他说如果虚拟盘是真盘,这么多年他早已实现财务自由了！可是,他如果把虚拟盘的杀伐决断用到真盘上,马上又是亏损累累,十分怪异。

3,大凡猛赢了一回,万勿高兴！因为接下来,你必然亏掉,把所有的盈利如数奉还。一位朋友在经历无数次失败后总结经验,发明了一套空仓战法：经常是空仓等战机。有一次,他在苦等半年后,终于碰到了几次熔断下跌,缩量止跌的良机,他来了一次神操作,全仓杀入最低点,一个月时间赚了三十多万！

他以为这次成功的操作将是里程碑：保他永远成功。赚钱后,他又空仓等机会。近一年之后,他又一次等来下跌缩量机会。他又逐步全仓进入。无奈这一次股市象知道他的战法一样,一跌再跌,好象永不再涨,他悉数被套。赚钱后他避战近一年不操作。一操作,原来的取胜战法却已无法复制。赚到手的又全部送还股市！

这三种现象,恐怕任何股市知识都无法解释。

但似可用三句话来对应：第一种现象,当局者迷。（《索罗斯传》上有论述）。第二种现象,自胜者强。从心理学角度破解。第三种现象,法无定法。

由网友 攒股记 提供的答案：

刚好写了一篇文章,本来是回复粉丝朋友的一些问题。炒股（我更愿意称为股票投资）是否需要懂得很多股票知识,还是只需要懂得很少但很重要的东西就可以。我想我这篇文章是对这个问题的最佳答案。

大部分人追求的是财务自由,我发明了个新名词：买卖自由。那是股票投资渐入佳境的美妙感受。我还不能完全做到,但从开始的小心翼翼的卖入,忐忑不安的持有,惊恐万分的卖出,迷迷糊糊的居然炒了十多年股。直到近几年,这种不愉快的感受渐行渐远,在悠然等待或果断出手的时候,我慢慢体会到买卖自由的那种愉悦的感觉。

经常有朋友问我：农行中行在什么价格买比较好？你的中石化当时是什么价格买的？你为什么要买中海油？最近怎么研究上长江电力和中国神华了？中国电信能不能买？当你还在向别人反复求证这些问题的时候,说明你买股票是不自由的。当你终于下定决心,买入了一家公司的股票后,第二天跌了,你立马变得凌乱了,要不要卖出止损？当后天股票大涨了,你也心乱如麻,要不要卖出止盈？大后天跌了怎么办？这说明你卖股票也是不自由的。你开始四处求证那些网上股神,你所信赖的各个大V,问完这个还是不踏实,再找一个求证一下。

于是乎你充满了婉约派诗人般的感慨：做一个安静的股民,乍就这么难呢？攒股记也曾经是这样的股市难民。现在回头来看,投资首先要现实买卖自由,才能改变这样的痛苦现状。那么做到买卖自由难吗？从我的摸索的历程看,是蛮难的。但这就像看魔术表演,看过程很神奇。如果遇到慷慨的魔术师,说穿了一钱不值。

大家安静,现在江浙知名魔术大师攒股记开始为你揭秘白纸变钞票的惊天秘密了。

你想买入一家公司的股票之前要做什么？不必去问魔术师攒股记,理由是：第一、他有可能是错的。如果他从不犯错,早就天天和巴菲特共进早餐去了,没有时间理会你们。第二、即使他的选择是正确的,你也不可能知道什么时候他对一只股票的看法会突然改变而将其卖出。第三、你想买的这家公司,在互联网这么发达的今天,各种信息资料垂手可得,甚至对一些公司,你更有机会了解更多。比如你是山西老乡,从小看过的煤比他看过的美女还多,你说是你买中国神华更有利还是他？

悟性高的你,估计看到攒股记揭秘到这里,已经好奇心全无,关了电脑,直接去研究想买的公司去了。但是还有一些观众没散,我就继续说说。下面你首先要做的是对这家公司进行分析,思路就是先定性,再定量。很好记忆,操作简单。定性总是带有一定的主观性,但又是和客观很完美的契合的。当你分析了几家公司后,你就知道这是个很规律的套路而已。我之前有过对长江电力的定性分析,有兴趣的可以看看。

再简单举个定性分析的例子,贵州茅台为什么被认为是商业模式优秀的公司？首先这个品牌独一无二,是中国酒文化历史的沉淀,中国的酒文化,关系文化,面子文化不消失,它就不会消失。送礼贵宾是茅台、酒桌摆谱靠茅台,哪怕通胀时期,钱越来越不值钱,我可以买几箱茅台放着,物价飞涨我更涨。酒龄越久价越高。要用钱时,想卖出变现更不用愁,官方定价1499你永远买不到,我今年和去年都买过一两箱,整箱的价格基本都在一万八到二万。茅台酒竟然带上了金融属性,成了硬通货。

曾经有人在网上把茅台和伊利牛奶归为商业模式都差不多的好公司,那是定性分析没做到位了,茅台酒的原料是什么？云贵高原上的高梁米加上免费的赤水河的水。伊利牛奶呢？收购原料奶不是买方市场,蒙牛又不是生产不了牛奶。这些有竟争对手的企业要自已办牧场才能对原材料供应放点心。但是五粮液和泸洲老窖可生产不出茅台牌的白酒。大家去买牛奶的时候,谁都要看一下保质期吧？过期的就是垃圾一堆。所以奶制品销售很关键。茅台呢,越放越值钱。卖不掉更好。今年卖不掉的,明年的年份不一样,价格更高。茅台的经销商是要先打款才按配额发货的,不是你有钱要多少就有多少。伊利呢？无论对商超还是经销商,都没有这么牛的议价权吧。这是两家定性的结果完全不同的企业。当然伊利只要经营稳健,也属于好企业。

这就是对企业的定性,对公司理解透了,知道了这是家优秀的公司。当你持有的时候,自然很安心。因为你不再想着股价的波动,每次跌了的时候,上面这些定性的内容就会自然而然的从你的脑海里冒出来,纠正你的错误想法。当然我没有买茅台,我一直遵守好公司要有好价格的原则。这里只是举个例子。定性只是第一步,是为了证明这家公司的性质是好公司,是值得买的,而没有解决在什么时候买的问题。那么在什么价格买呢？这就是由定量的方法来决定的。

下面是第二条：公司定量分析。

巴菲特在股东大会上对伯克希尔哈撒韦的投资者们说：一家企业的价值是它未来自由现金流的折现值。他的老伙计芒格立马在边上拆台说,他从没见过巴菲特拿着计算器计算过一家公司的现金流折现。这对默契的黄金搭挡是投资界当之无愧的西方不败。芒格这句话则是含蓄的说明了公司估值是一门艺术,而不是精确的计算。但这并不是说投资不需要对公司估值,恰恰相反,企业估值是投资中最重要的开始,也是一切投资困惑的终结。

既然芒格说复杂的自由现金流折现计算不需要用到计算器,那么估值也就法无定则,但既然说定量,那么基本上也是从量、价、本、税、费这几个方面去推算,目的是得出企业的年净利润和自由现金流。再本着买股票就是买公司的原则,通过正常生意的回报率或回本年限,来确定公司当前价值几何。

枯燥的理论你们不爱看,我更讨厌。攒股记是个实用主义的投资者。排斥一切虚头巴脑,不切实际的东西。还是举个定量的例子吧。正好今天收盘前有位粉丝说,他之前买了中国海油,并且收到了分红。现在怀疑海油会继续跌,想卖掉。征求我的意见,我不太好回答这个问题,因为短期的涨跌没有人可以预测,巴菲特也不能。预测股价短期涨跌那是上帝干的事。这就是一个没有实现卖出自由的情况：不知道持有的海油什么时候卖。

我们现在对海油做个简单粗暴的定量分析：中海油是国内唯一的上游油气公司,经营内容就是采油（天然气）、卖油气。原油通例是全球定价,基本是紧跟布伦特原油的价格走的。目前布油的价格保持在90美元之上震荡,从供求关系、产能错配、俄乌战争、欧佩克减产一系列情况,我认为原油将在较长时期保持在高位。但是定量分析我们要尽可能的保守,以确保用"艺术"的方法得出的估值具有极大的安全边际。

那么我把原油十年均价放在70美元上。按这个油价,海油的十年平均净利润可以达到800亿人民币（具体的计算我之前有发过专门的文章详细解说,有兴趣的可以向前翻看海油的量价本税费的计算）。

我们的大额存单或十年国债现在不足4%,我们姑且按4%保守算（毕竟十年期较长,考虑平均值）,那么这种无风险的收益是4%,如果让你改为投资有风险的股票,自然市场要给你一个风险补偿,我们把这个无风险收益加风险补偿合计定为8%。这也符合资本市场之外的实体经营的合理回报,8%的年收益意味着不到十年可以收回生意投资的成本。那么800亿/0.08=10000亿,也就是说,基于海油保守测算出来的现有利润水平,你在海油总市值10000亿时买入,可以获得8%的年收益。而中海油A股今天（2022年10月17号）收盘价为16.54元,总市值为7871.8亿。海油的总股本在几次回购后,现在是475.9亿股,如果你在10000亿市值,即股价为10000/475.9=21.01元时买入,依然可以得到年8%的收益。如果你不是个贪财好色之人,那就等海油涨到10000亿市值时再买好了,也能有8个点的年收益。

攒股记有点贪心,所以最早两笔是海油上市当天的4月21号打开涨停时在13.43元,13.76元买入的,后面在14.73、15.88都有买过卖过,最高一笔好象是买在16.07元。都买得不多,因为之前一直在深入了解石油和海油。海油回A后分红了1.6元。

那么在股价21元之前,你还会惴惴不安吗？想卖就卖,不想卖就不卖,有雅兴可以在跌的时候买点,高的时候再卖给别的韭菜。自由自在的交易。

郑重声明：攒股记的理解有可能是错误的！每一个投资者应该独立思考,作出投资决定。不要理会什么热门消息、大V推荐股票之类的。这也是实现投资自由的第一守则。比如上述例中的中国海油,定价是紧跟着变幻莫测的国际油价,经济衰退、原油下跌、产量和开发不及预期都是无法把握的风险。这里只是举例说明对公司如何定量分析,不推荐股票。

实现买卖自由,就这么简单。每个人都可以做到。何况我的粉丝们都是一帮勤学好问而又热爱投资的人？

实现买卖自由,离财务自由也就近在咫尺了。最关键的其实也不是财务自由,而是那种举重若轻、挥洒自如的愉悦感和成就感,让人如沐春风。

攒股记的吹牛到此结束,谢谢观看！

由网友 天檀 提供的答案：

首先,炒股当然需要懂很多股票知识,这一点毋庸置疑！

为什么很多散户炒股亏损,原因是多方面的,但基础逻辑不清是散户亏损的入门级原因。股市为什么会有牛市、熊市,热点如何产生、龙头是谁,板块间和板块内如何轮动、一个政策的出现到底影响力有多大等等很多原因都对股市形成或大或小的作用。

没有知识根本无法分析这些问题,那么炒股的过程就像乱撞,撞到一个算一个,撞不到也没办法,盈利和亏损都不知道啥原因,最终只有恶性循环。

其次,炒股当然更需要实战,这一点更重要！

炒股学知识的目的是让自己具备基础的逻辑判断能力,但如果只是学知识,不进行实战,就无法身临其境的感受战场的残酷,驾驭股票的能力就会大幅减弱。而最终炒股的本质是驾驭,学不会驾驭知识就是空洞的。

综上,学习知识是基础、是必须的,但如果不实战,知识在交易中无法产生价值！（公众号：天檀FB）

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